CRM消息太多烦炸天? 那是因为你没用这个新功能!

来源: 2017/09/25 阅读:5422

“企微云平台更新导读” ① 移动CRM增加通知人员选项,新建/编辑CRM的客户、联系人、商机、合同、拜访时,增加通知选项「保存时通知负责人和相关人」,只有当选中时,系统才在应用端发起消息通知,解决大量 …

crm消息太多烦炸天?

“企微云平台更新导读”

① 移动CRM增加通知人员选项,新建/编辑CRM的客户、联系人、商机、合同、拜访时,增加通知选项「保存时通知负责人和相关人」,只有当选中时,系统才在应用端发起消息通知,解决大量的CRM信息录入时造成负责人/相关人被打扰的问题

② 移动CRM客户唯一性校验优化,新建客户时,若客户名称重复,将提醒「客户名称已存在」,且不允许保存,以保证CRM客户信息的准确性

③ 表单分支流程增加清屏功能,流程图左侧新增的清屏按钮可一键清除当前所有节点信息,无需逐个点击删除

④ 表单流程模板中心新增「行业通用」模板,企业可根据实际业务类型来选择合适的表单模板

⑤ 通讯录优化成员管理功能,支持上传成员头像,增加「身份」、「英文名」、「电话」等企业微信字段,增加成员禁用功能。禁用该成员后将无法登陆企业微信,后台数据仍会保留

移动CRM

  • 优化

应用端 - 增加通知人员选项

新建/编辑CRM的客户、联系人、商机、合同、拜访时,增加通知选项「保存时通知负责人和相关人」,只有当选中时,系统才在应用端发起消息通知,解决大量的CRM信息录入时造成负责人/相关人被打扰的场景

增加通知人员选项

  • 优化

应用端 - 客户唯一性校验优化

新建客户时,若客户名称重复,将在字段下方提醒「客户名称已存在」,且不允许保存,以保证CRM客户信息的准确性

客户唯一性校验优化
客户唯一性校验优化
(应用端、管理后台均适用)

表单流程

  • 新增

应用端 -分支流程增加清屏功能

分支流程流程图左侧新增清屏按钮,可一键清除当前所有节点信息,无需逐个点击删除

分支流程增加清屏功能

  • 新增

管理后台 - 表单模板中心新增「行业通用」模板,企业可根据实际业务类型来选择合适的表单模板

新增行业通用

通讯录

  • 优化

管理后台 - 优化通讯录成员管理功能,支持上传成员头像,增加「身份」、「英文名」、「电话」字段,与企业微信保持统一,用户数据同步更完善。增加成员禁用功能,禁用该成员后将无法登陆企业微信,后台数据仍会保留

上传头像界面
(上传头像界面)↑

身份字段可用于区分领导/普通员工
(身份字段可用于区分领导/普通员工)↑

禁用功能界面
(禁用功能界面)↑

本次版本更新特别鸣谢:

张总(赛普力量)、陈晓雷(上海检察院)、吴维林(飞亚航空)、梁工(竞宇金服)、郭博(上海研华)、高文(北京恩源)、汤化月(江苏连云港)、吉君(江苏盐城)、徐先生(虹越花卉)、 张金良(三星电脑)、森林²⁰¹⁷、古剑(国瑞)、阿超(广东佛山)、王舜(艾莱依商贸)、长城(山东长城人寿)、杨(上海维鲸视统)、Doris(苏州AVW)、张晓斌(汕头长旺财务)、大羽晨风、静(北京)、大左(北京)、魏先生(广济连锁药店)、王工(广西石油)等广大企微用户的反馈。

(以上排名不分先后)

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