7.甲方&投标管理

7.1.甲方管理

商务人员可在此页面对客户信息进行提交，例如：名称、地址、主要联系人、开票信息、备注等，提交后，后续该客户产生的商机、拜访、投标、合同、项目、开票、收款等可自动在客户信息中进行展示，自动形成客户台账，帮助企业规范管理，实现随时调取并且一个页面可查看客户全局数据。避免员工离职、资料丢失等原因造成公司客户资产损失。

7.1.2商机管理

当客户有明确商机意向时，将意向商机进行填写，领导可实时查看每个商机的进度及商机拓展计划，商机信息提交后系统将部分数据更新到投标项目信息表中。

7.1.3客户拜访

商务人员每天外出拜访客户时，打开手机即可进行外勤拜访填写，系统自带地图、图片组件保证员工拜访真实性，以及让领导随时可了解员工的工作情况。

7.2投标管理

有明确商机的客户需要涉及到投标阶段的，商务人员在投标列表进行提交，包含：投标文件、所属客户、商机、保证金状态、标的、保证金等，根据不同的状态投标进行不同的数据分类，以及当出现直接投标的情况下，商务也可以直接在投标页面直接新增客户和商机数据，满足多种使用场景。中标后系统会自动根据投标信息生成甲方合同基础信息。