文章目录
一、道一云CRM概述
1.1 道一云CRM是什么
道一云CRM是与微信互通的客户关系管理平台，旨在帮助您营销、联系、销售和分析客户。您可以通过微信随时随地查看、维护客户资料，与客户洽谈商机及时更新和共享。颠覆性的CRM，更好地帮助你掌控商机。
1.2 道一云CRM的效益
通过以下四个场景，介绍道一云CRM为您带来的效益：
■ 客户档案全生命周期管理
■ 销售日报与数据看板
■ 合同管理
■ 智能销售工具
二、为什么要使用道一云CRM？
企业是否在为以下问题而烦恼：
■ 客户资源流失率高。 多人跟进同一个客户，或一人囤积多个优质客户而不跟进；客户类型多种多样，缺少用户画像和客户价值等级评估，无法差异化管理和跟进客户。
■ 没有互动，协同性差。 对内，各部门缺乏一体化的协作机制促进客户和商机的协作跟进与信息共享；对外，无法打通外部客户资源，客户沟通效率低下。
■ 员工认同感低。 操作体验不够便捷，业务及数据之间缺少关联，并没有给员工带来帮助反而增加日常工作量。
■ 埋没数据价值。 大量的跟进数据、结果数据被埋没，数据之间缺少互通，难以根据数据科学决策。
■ 销售过程难以数据化。 缺乏销售过程数据，无法实施精细化的销售过程管理，丢单环节和改进无法分析。
道一云CRM针对上述难题，提供全面的解决方案：
■ 客户资源流失率高？ 引入公海池，实现客户资源的合理分配，给销售一定的压力去跟进客户，促进客户成交，降低客户流失。
■ 没有互动，协同性差？ 支持设置客户、商机、合同等的负责人和相关人，信息变动实时通知；支持引入外部联系人，即使是微信联系人也可在道一云CRM得到统一管理。
■ 员工认同感低？ 支持将线索转换为客户/联系人/商机的便捷操作，一键同步客户与联系人的相关人和负责人。
■ 埋没数据价值？ 完善的数据看板，以及销售日报推送，使客户数据得到妥善分析和汇总。
■ 销售过程难以数据化？ 道一云CRM帮助销售过程数据化，实时更新销售成交统计、销售行为分析、合同回款分析、商机阶段跟进以及销售漏斗。
三、绑定CRM账号
3.1 已有企业微信的用户
A.入口
①企业微信应用端-工作台-第三方应用-客户关系
②道一官网，使用企业微信扫码进行安装。
B.使用流程
应用端：
进入企业微信的工作台，上划至底部，找到【第三方应用】，点击进入第三方应用，找到【客户关系】，点击进入查看企业微信可安装的客户关系应用，其中，找到【道一云CRM】，点击安装，即可开始使用。
道一官网：
进入道一官网，从【产品】中找到【道一云CRM】，点击进入页面后，向下滚动，找到道一云CRM的安装入口，点击【安装到企业微信】，在弹出来的二维码页面使用企业微信扫码即可是将道一云CRM安装到企业微信中。
3.2 尚未拥有企业微信的用户
A.入口：道一官网
B.使用流程：
免费注册/免费开通:
进入道一官网，点击右上角的【免费开通】，或者从【产品】中找到【道一云CRM】，点击进入页面后，点击【免费注册】，填写相关信息，即可注册属于贵公司的道一云账号。
快速体验：
进入道一官网，点击右侧【快速体验】，填写相关信息，即可获得道一云平台体验号，快速体验道一云的应用。
四、道一云CRM助力企业提升销售业绩
4.1 客户档案全生命周期管理
1）利用线索池，有效管理销售线索并提高线索转化率。
A.场景介绍
市场部门通过举办营销活动、线上线下推广等渠道，获得一批潜在客户的联系方式，将其交给销售部门的相关人员进行跟进，销售部门的同事通过电话沟通或者上门拜访等形式了解客户意向，进而促进该销售线索转化为客户。
B.业务难点
■ 获得线索的方式繁多，但哪类活动获得的线索才是最多最有效的呢?
■ 获得的线索要如何分配给销售才能更加合理和高效？
■ 线索跟进过程中的进度和问题应该如何记录？
■ 原本跟进该线索的员工如果离职或调岗，如何做好线索转移工作？
■ 确认客户意向后，如何将线索高效转换成客户？
C.解决方案
■ 引入线索池，集中管理销售线索，以便后续的线索跟进和提高线索转换效率；记录线索的每一步跟进，即便员工离职或调岗，也可防止企业资源丢失或者交接不顺畅。
■ 详细业务操作请查看 线索及线索池 的介绍。
2）使用公海池，保证客户流转与成交
A.场景介绍
由销售线索转换而来的、或者由销售主管/人员通过其他方式获得的客户信息，交由相关的销售人员进行负责跟进。当前已成交的客户可能还有下次成交机会；当前未成交的客户也可能在之后的某个时间有成交的可能。无论客户成交或未成交，都作为公司的客户资源，需要妥善管理。
B.业务难点
■ 客户信息如何集中管理?
■ 已有的客户信息要如何分配给销售才能更加合理和高效？
■ 客户跟进过程中的进度和问题应该如何记录？
■ 原本跟进该线索的员工如果离职或调岗，如何做好客户转移工作？
■ 若客户暂无意向，是否就此搁置？
C.解决方案
引入公海池，集中管理客户，可根据客户特性将客户放于特定公海池，例如按照地区分配，华东地区公海池，或者按照客户等级分配，VIP客户公海池；记录客户的每一步跟进，包括拜访、商机、合同等信息，即便员工离职或调岗，也可防止企业资源丢失或者交接不顺畅。
详细业务操作请查看 客户及公海池 的介绍。
4.2 销售日报与数据看板
销售人员每天汇报销售工作进展，领导及时掌握最新动态让销售工作的管理更加有序。
A.场景介绍
销售人员需要定期向主管等上级人员汇报销售情况；汇总销售情况，也有助于销售人员本身了解当前销售情况和目标达成度。
B.业务难点
■ 按日按周或者按月汇总销售情况，需要实时记录，耗时较多；
■ 个人销售情况整理不难，但是汇总团队的销售情况需要合并和去重，难免存在数据误差；
■ 传统记录销售情况的方式不能一目了然了解进度。
C.解决方案
道一云CRM提供完整的销售数据看板，所有销售数据一目了然，包括：销售成交趋势、销售行为分析、合同回款统计、业绩目标管理、商机跟进统计、销售漏斗等多中方式进行数据汇总和分析。且根据企业自定义设置，可在每日、每周进行销售简报的推送。
详细业务操作请查看 销售数据 的介绍。
4.3 合同管理
完备的合同管理，实时维护合同状态；细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。
A.场景介绍
合同 是销售过程中的一个重要组成部分，是营销活动中常见的一项法律活动，为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。因为合同在法律上的各种特性，所以合同管理为销售过程管理的重中之重。
回款 作为企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。
B.业务难点
■ 合同状态跟进难以面面俱到；
■ 细节变更同步难；
■ 如何有效预警合同过期？
■ 合同审核是否严谨？合同内容是否完整？
■ 合同签约趋势如何？
■ 怎样快速统计本月回款、开票金额？
C.解决方案
■ 道一云CRM提供完善的合同管理，妥善管理执行前、执行中、结束和意外终止的全部合同，可引入表单流程对合同流程进行自定义设置和规划；
■ 支持自由流程、固定流程、条件分支流程，处理审批更便捷；
■ 支持加签、会签，随时寻找协作处理；
■ 节点时效，超时系统会自动提醒/自动跳转到指定审批人员审批，避免超时；
■ 提单人、审批人、相关人都能查看审批时间、审批用时，权限控制更灵活。
详细业务操作请查看 合同及回款 的介绍。
4.4 智能销售工具
A.场景介绍
企业销售人员通过派发名片给客户去向客户介绍自己，或者通过微信等其他方式联系客户，一系列销售活动之后客户可能也难以了解到当前企业的产品信息，而使用微信等工具联系客户也可能致使客户跟随销售的离开而流失。
B.业务难点
■ 如何向更多客户介绍公司概况和产品信息？
■ 在大部分客户倾向于使用微信的情况下，如何使用专业的客户管理工具管理微信客户？
■ 定时需要处理的任务如何有效提醒？
C.解决方案
道一云CRM提供多种智能销售工具，包括：客户查重、企业云盘、客户联系、任务提醒、企业微信名片、销售资料库、表单流程、培训学习。
详细业务操作请查看 智能销售工具 的介绍。
