任务分派操作指南

一、后台设置

1.1 任务类型管理

1）创建任务类型

任务需依附于任务类型。用户能够创建多个任务类型，可供在应用端页面新建任务时，选择所属的任务类型。在任务类型中，可以设置类型名称、任务模板、默认人员等。

2） 基础设置

可自定义设置该任务类型的名称；列表序号，表示为应用端选择类型时的排序号。

3） 模板设置

模板设置，能够帮助用户快速创建同类型的任务，高效发起任务；支持设置任务标题及内容模板，配置了高级设置项，可以选择创建人、创建人岗位、创建人部门等。

4）人员设置

人员设置，可以选择任务类型下的默认负责人、默认相关人，解决在大部分新建任务场景下重复操作选人的场景。

5）更多设置

更多设置项中，支持设置该类型下的任务推送权限，更好地自定义消息推送人员；可以设置任务类型的启用状态。

6）管理任务类型

在任务类型列表页面，能够查看全部已创建的任务类型；支持删除、编辑、禁用、启用等操作。

1.2 任务时间设置

任务时间设置，支持设置任务创建时的默认时间，配置两种任务时间模式。调用工作时间模式，将任务时间默认为公司的上下班工作时间，能够完美契合公司的上下班时间；自定义设置模式，支持自定义设置任务的开始及截止时间。

1.3 子任务功能设置

子任务，是道一云任务应用的一大功能点。子任务可以依附某个任务下，支持在任务中创建多个子任务，更好的拆分布置任务。在子任务功能设置中，可以控制子任务的启用权限，支持设置任务角色的子任务发起权限。

1.4 任务发布权限设置

任务发布权限设置，支持控制应用端的发布任务人员权限。

1.5 其他设置项

更多开关控制项，能够能灵活地控制任务的情况。任务重复提醒功能，开启后能够在应用端设置任务重复提醒功能；评分设置，支持在任务完成后对任务进行评分；任务地点功能，开启后能在任务中添加地点详情。

1.6 搜索/打印/删除/导出导入

1） 搜索任务能力

A. 快速搜索任务

在搜索框输入任务标题的关键字即可搜索到相关的任务。

B. 高级搜索任务

点击右边的高级搜索，可根据任务类型、创建时间、内容等查询到相关的任务。

2）查看及存档打印任务

选择相关的任务，鼠标移到右边的【操作】，点击「查看详情」即可查看到该任务的明细情况，点击「打印」即可在电脑上打印。

3）删除任务

点击「删除」即可删除该任务；点击多条数据，可删除多条任务。

4） 导出任务数据

高级搜索，按照需求筛选出相关的任务（必须选择创建时间），点击「导出」可导出所有任务，导出的数据需要到【内容管理】-【导出报表管理】下载。

5）批量导入任务数据

点击【导入按钮】，再点击下载【任务导入模板】；将已编辑好任务数据的表格文件添加成功，点击【批量导入】，即可导入成功。已导入成功的任务数据，将即时自动创建任务，可在应用端的任务列表中查看。

二、应用端操作

2.1 新建任务

进入道一云任务应用页面，点击“+”号，进入新建任务页面，填写相关任务信息后点击「立即提交」即可完成任务发布，也可点击「保存为草稿」，便于对任务再次编辑（任务发布后，任务负责人、相关人即可在手机收到任务提醒）

1）基础信息填写

基础信息填写包含：任务类型、标题、内容、负责人、开始/截止时间。

2）高级任务设置项

高级任务设置项中包含6大设置模块：相关人、任务地点、进度反馈、提醒、子任务、图片、附件；支持自定义添加所需任务信息，更加灵活创建任务。

3）任务地点模块设置

支持新建、删除、记录任务地点；点击【新建地点】即可创建，在【管理】中可进行删除操作，同时记录任务地点经纬度。

4） 进度反馈方式模块设置

进度反馈方式，是用于衡量任务完成的进度汇报的形式。目前提供了3大反馈方式：按完成状态（默认方式）、按百分比、按工时。点击【进度反馈】模块，选择一个反馈方式即可。

按完成状态——点击选择【按完成状态】，完成进度表现为：【已完成】、【进行中】。

 

按百分比——点击选择【按百分比】，完成进度表现为：百分之几，如30%。

按工时——点击选择【按工时】，完成进度表现为：实际工时/预计工时，如工时2/10；支持自定义设置任务完成的预计工时。

5）任务提醒模块设置

点击【提醒模块】，完成提醒设置后点击【确认】即可。支持自定义任务提醒，开始前提醒、截止前提醒、新评论提醒、更新进度提醒等；单个任务还支持重复提醒设置，直达任务完成为止。

6）子任务模块设置

点击【子任务】，即可进入添加子任务页面，完成子任务信息填写点击【确认】。新增子任务信息包括标题、内容、负责人、执行人、时间、优先级、图片附件等。

7）监督及执行任务——任务详情

任务发布完成后，点击任务列表即可进入任务详情页。在详情页中，可以查看任务进度情况、负责人完成状态及进度、子任务完成状态及进度。

8）查看负责人进度详情

点击对应负责人区域，即可显示该负责人的任务完成状态明细；支持催办该负责人。

9）更新任务进度

作为任务负责人，支持更新自己的任务完成情况。点击【更新进度】，设置当前任务完成进度情况，点击【确认】即可，更新后支持设置是否通知发起人。

10）结束任务

点击【结束任务】，选择结束类型，选择评分分数，点击【确认】即可。任务结束后将会通知发起人、负责人、相关人。

11）任务评论模块

点击【评论】，填写评论内容，选择表情、图片、附件等，点击【确认】即可评论该条任务；任务评论支持通知发起人。

12） 任务详情打印

在任务详情中点击【打印】即可打印，目前只支持pc端，手机端不支持。

2.2 工作台

工作台支持设置4个常用类型，点击常用类型可快速创建任务；数据统计我负责的、我发起的任务，支持及时查看进行中和已超期任务，快速了解当前任务概况。

2.3  待处理任务

点击【待处理】，即可进入待办任务页面；支持显示草稿通知、待跟进任务等。

2.3 我的任务

点击【我的】，即可进入我的任务列表：我发起的、我负责的、我相关的。支持显示【未阅任务】、【已阅任务】、【待办任务】、【逾期任务】、【已关闭任务】等。