线索及线索池

一、线索与线索池概述

二、销售线索的业务流程

■ 收集线索

可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，汇总手机之后，可以进行线索的录入。

■ 线索录入

线索录入可以采用逐个新建或者批量录入的方式进行录入，查看 新建线索 。

■ 线索分配 

企业根据自身业务场景将收集的线索划入线索池统一管理，若线索池类型为手动分配型（见「线索池设置>线索池规则」），则管理员可根据销售条件，如地域远近、擅长领域等因素合理分配，有效保证线索的转换率。线索被领取或分配之后在应用端的线索池中消失。道一云CRM中提供了多种线索分配方式，详细操作请查看 分配线索 。

■ 线索跟进

线索的跟进是指销售人员对客户进行沟通，了解客户意向以跟进跟多信息。

■ 线索转换

销售人员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人或是商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。详细操作请查看 线索转换 。

■ 数据分析

数据分析是指道一云CRM会将这些数据进行分析，得出每个线索获取最有效的途径、线索转换率等。

三、详细介绍

3.1 业务介绍

1）新建线索

有多种方式创建线索：

A. 手工创建
管理员在后台或应用端都可以直接新建；销售也可以在应用端直接新建。

B. 批量导入
管理员可以在后台批量导入。下载批量导入模板，按照模板要求填写信息后，上传到系统，点击导入即可。

C. 业务操作入口

<后台入口>

<应用端入口>

2）线索分配

A. 线索池管理员分配

由线索池管理员在前端线索池中批量分配销售线索，适用于将敏感或是重要的销售线索指派给能力强的销售人员跟进，以保证线索的最大转化率。

操作步骤： 进入线索池-待分配，勾选欲分配给相关销售的线索，点击分配，选择要分配的负责人和相关人，负责人可以转移、退回、废弃、转换、编辑线索，相关人可以查看到该线索的一切更新状态。

<后台操作入口>

<应用端操作入口>

B.销售人员主动领取

如果线索池配置为员工可领取，则销售人员可以直接领取销售线索。通过主动领取的方式，提高销售人员的工作积极性。

3) 线索转换

销售人员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人或是商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进（目前只能由销售从应用端进行转换）。

<应用端操作入口>

转换时线索的字段如何带入到客户、联系人、商机的字段中，由后台预先设置，见「设置>映射关系设置」

4) 变更线索池

为了导入方便，可能在新建线索的时候没有严格放好线索，为了方便管理，可将线索池内的多条线索转移至指定线索池。

业务操作入口

后台：在线索池中直接选中目标线索>更多

进入目标线索详情>更多

应用端：线索池>目标线索详情>更多

5) 回收线索

当线索被分配一段时间后，仍然没有得到跟进时，线索池负责人可以将其从销售人员那边回收到线索池，以进行重新分配，以促进销售人员的线索跟进，提高线索转换率。

分为系统自动动回收和手动回收，系统自动回收回收需要在线索池设置中设置线索池类型，手动回收的操作如下：进入【已分配】页面，勾选要回收的线索，点击“回收”，即可回收。

3.2 模块设置

1）线索自定义字段设置

后台 > 销售 > 设置 >线索自定义字段设置> 根据需要编辑固定字段和自定义字段

2）线索池设置

A. 线索池名称：可以根据地理区域进行线索池命名，也可以按照业务进行命名。

B. 线索池负责人：默认线索池的负责人默认为所有管理员，可以根据企业业务需求，选择特定对象作为默认线索池的负责人；新建线索池，线索池的负责人可自定义。支持勾选“线索池线索分配或领取后，线索池负责人设置为线索相关人”，方便线索池负责人查看线索的跟进情况。

C. 线索池类型：分为主动领取型和手动分配型，主动领取型鼓励销售积极领取线索进行跟进，也支持线索池负责人进行分配，侧重于鼓励销售积极性；手动分配型则适用于线索控制比较严格的企业哦，只能由线索池负责人进行分配，保证线索池成员无法查看待分配线索。

D. 线索池成员：默认线索池的负责人默认为所有人，可以根据企业业务需求，选择特定对象作为默认线索池的成员；新建线索池，线索池的成员可自定义。

E. 线索池规则：默认线索池只能对应默认规则，如需更多线索池规则，可以进行新建和设置。详情请看 线索池规则设置

3）线索池规则设置

A. 规则名称：可以由功能性命名规则名称，也可以由线索池对应规则进行命名。

B. 应用范围：一个线索池只能有一个规则，且规则之间相互独立；

规则B中可直接将该线索池从规则A中拉过来；没有分配规则的线索池将自动归属默认规则。

C. 领取额度：可以根据企业的业务需求设置领取额度，表示该规则管理的线索池下，其线索池成员只能从该线索池获得一定数量的线索，保证销售不会同时负担过多线索或出现恶意霸占线索的情况。

D. 自动回收：可选择不自动回收或者自动回收。选择不自动回收，则表示该规则管理的线索池下，其成员负责的线索无论是否有效跟进，系统不会发起自动回收，只能由线索池负责人手动回收，或者线索池成员自动退回；选择自动回收，需要设置转换客户的天数，表示该规则管理的线索池下，其成员负责的线索，如果在X天内没有转为客户，系统会自动回收该条线索，辅助线索池负责人管理线索跟进效率。合理设置自动回收规则，可以在一定程度上减少线索池负责人检查线索跟进情况所耗费的精力哦。

E. 清空规则：可以根据企业的业务需求，勾选或取消勾选该选项。勾选该选项，表示当该规则管理的线索池下，线索的负责人变更为空时（可能是被回收或自动回收，也可能是被退回或被废弃），将同步情况此线索的相关人。

F. 回收提醒：当设置了自动回收规则，系统将提前N天提示用户将回收信息，引起用户的重视，从而跟进线索。结合自动回收规则使用，可以一定程度上提高销售的跟进效率哦。

G. 提醒规则：可以根据企业的业务需求，设置该选项，勾选表示当该规则管理的线索池下，新增了待分配线索（系统导入、新建、退回、回收），都会提醒线索池负责人。适用于手动分配型线索池，提醒线索池负责人及时分配线索，避免线索堆积哟。

4) 映射关系设置

■ 免费用户仅30条转换次数；

■ 线索可以转化为客户或联系人、商机，后台设置之后，销售可在应用端一键转换。

■ 源对象为：线索；

■ 目标对象可为：客户；客户+联系人；客户+联系人+商机）。

■ 目标对象可选的字段：除了部分字段属性特殊，无法满足转换需求外，高级字段、自定义字段、系统字段均可选择设置对应的映射规则。

5) 布局列表设置

在线索模块，最多可支持添加6个列表字段，所有字段可以自由拖拽排序，并且可以按需求场景选择是否要显示字段名称。