合同管理操作指南

从合同签订、执行过程到结束的全生命周期管理，通过微信端随时随地对合同信息进行操作、管理、审批、监控。分期次跟踪管理合同回款和开票信息，协助各执行部门、岗位人员规划、实施合同的回款工作，合同回款执行情况一目了然，再也不用去翻账本。

文章目录

一、合同管理概述
- 1.1.业务流程
- 1.2 教你一分钟快速上手合同管理
二、设置
三、新建合同
- 3.1 逐一创建
- 3.2 批量导入
四、合同管理

一、合同管理概述

合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对自己不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。

回款是指有些企业是以代销的形式销售商品，销售商品并不立即结款，而是打欠条，以后定期结款，业务员拿回来的钱就叫回款。或者企业销售商品直接结回来的钱也可叫回款。回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展。

道一云对合同及回款统一在【合同管理】应用进行管理，对合同进行全生命周期的管理及记录，支持自定义审批流程，随时随地完成审批。

1.1.业务流程

新建合同-合同审批-合同跟进-完成合同。

1）新建合同

当商机进入“签约交款”阶段，或者客户有明确意向与企业合作的时候，可以准备合同签订事宜，利用合同模块新建合同，可以提前管理合同流转。

2）合同审批

当有一些合同比较重要或者特殊的时候，需要上级进行审批，但是一份合同的线下流转往往耗时费力，加入分支流程的合同管理，采用线上审批的方式，省时省力。

3）合同跟进

合同跟进是指在跟进合同的同时，将合同的最新状态和信息补充到合同中，保持信息及时更新，具体体现为合同状态的更新、回款信息的补充等。

道一云CRM在回款明细中，增加回款期次的管理。回款期次的内容由：回款计划、回款记录、开票记录三部分组成。

例如，基于某采购合同，客户计划分三期还款，一期计划回款10万，二期计划回款10万，三期计划回款12万。那么在该合同下，需要添加三个回款期次。且第一期回款计划记为10万，二期的回款计划记为10万，三期回款计划记为12万。当客户按照约定时间回款后，需要添加回款记录，记录客户的回款信息；添加开票记录，及时记录已开出的发票信息。

4）合同结束

当合同已经签订完成，可为合同结束；当合同因为其他原因例如竞标失败、合同条款未达成一致等意外终止，也为合同结束。记录合同结束的具体原因，有助于沉淀合同，复盘时总结。