一、联系人概述
客户联系人是客户方具体的沟通对象，有时候一个企业会有多个联系人与多个销售在对接同一个商机，如果这些联系人都以新建客户的方式进行管理，则会造成客户重复录入，既占用CRM的管理资源，又可能引起内部不良竞争。
所以道一云CRM提供【联系人】模块，补充客户的联系人信息，以客户维度管理客户信息。
比如中信证券公司是客户，该公司的员工A、员工B是客户联系人，联系人从属于客户，一个客户可对应多个联系人。
二、详细介绍
2.1 业务操作
1） 新建联系人
新建联系人是指录入与客户相关联联系人，需要关联已有客户。方式有以下三种：
A、逐个新建联系人
可以在管理后台或应用端逐个新建联系人。
操作流程
管理后台：进入联系人模块>点击“新建”>按照提示填写联系人字段>完成
应用端：进入联系人模块>点击“新建”>按照提示填写联系人字段>完成
B、批量导入联系人
通过下载批量导入模板，按要求填写联系人信息，上传文件后导入即可批量导入联系人信息。详细操作请看【常见操作-导入】。
C、线索转换成联系人
当线索指向的客户已经存在，但是和客户当前联系人不是同一个人，可以考虑将线索转换成客户，这样既可以提高线索的转换率，也为保障客户资源多了一层保障。
操作流程
选择要转换的线索>点击转换>勾选转换为联系人
2） 编辑联系人
当联系人在跟进过程中有信息需要修改的时候，可以在应用端编辑联系人，随时随地更新信息。
2.1 业务操作
1） 自定义联系人资料模板
如果企业有特殊需求，道一云CRM支持管理员自定义联系人字段。需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「联系人自定义字段」
这里您可以设置【新建联系人】时需要填写的信息，可隐藏基础字段、增加自定义字段
「必填」 ：微信端会显示该项是必填项目
「启用」 ：是否在微信端显示该项目
「自定义」 ：从第10项开始，自定义其字段名称/标题，字段类型等
★ 1~9是基础字段，部分可选择是否启用&隐藏，但不可更改&删除&排序
★ 第3项，「手机」若启用，那么管理员在批量导入联系人EXCEL时，会有「需要更新现有数据」按钮，详情请见下文【客户联系人管理】
