一、拜访概述
为了更好地维护客户关系，销售需定期拜访客户，了解客户对需求或是产品使用情况等。
为了让销售人员的拜访不再缺乏目的性，提高拜访效率，道一云CRM支持经理给下级制定拜访计划和员工自己制定拜访计划，并且支持自定义拜访表单，添加企业自定义字段，让拜访更高效。
业务流程： 创建拜访-实施拜访-拜访反馈。
二、业务流程
2.1 创建拜访
为了更好地进行需求沟通和商务沟通，除了线上联系，有时需要销售线下拜访客户进行面谈，提高赢单几率和效率。
创建拜访的过程实际上也是制定拜访计划的过程。需要澄清以下几项：
■ 拜访日期： 选定拜访日期后，企小微会在临近拜访前提醒销售，让销售有时间做好拜访准备。
■ 拜访路线： 设置拜访地址，目前支持手动输入地址，如果同一天要拜访其他客户，也方便设置拜访路线。
■ 拜访对象： 设置拜访的对象，一般是指选定拜访的客户，选择后会在相对应的客户详情查看到相关的拜访记录，作为客户跟进的依据。也可以根据实际需求，选择与本次拜访相关的商机、联系人等。
■ 拜访内容： 记录拜访内容，可以是本次拜访的主题、目的、甚至是需要注意的事项等。
2.2 实施拜访
当约定好的拜访日期来临，销售拜访客户，按照计划好的拜访内容，与客户进行沟通，以促进商机赢单。
结合外勤打卡，联合完成对客户拜访的外勤考勤签到，拜访客户；外勤人员手机定位具体位置，结合现场拍照，还原外勤现场情况；实时查看外勤人员提交拜访对象、了解员工拜访客户的情况，工作执行进展。
在拜访的过程中也可以注意收集新的相关信息以进行报备或补充；
如果拜访有效果，也可以更新商机阶段。
2.3 拜访反馈
拜访就是为了在现有基础上获得更多有效信息和进展，所以在拜访结束后，可以将拜访的结果以编辑/评论的方式记录到拜访单中，以沉淀拜访效果。
及时跟进拜访反馈，有助于优化拜访过程和记录模板，摸索出更适合企业的拜访模板。
三、详细介绍
3.1 业务操作
1）新建拜访
有多种方式新建拜访
A.逐个创建
在应用端逐一创建拜访单
<入口>
操作流程： 可在CRM首页点击“+”新增按钮，选择“拜访”进行新建；也可以进入拜访列表后，直接点击“+”新增按钮，直接新建拜访。
B.批量新增
<入口>
在管理后台进入销售-拜访，点击“导入”，具体操作查看【常规操作-导入】。
3.2 业务设置
1） 拜访自定义字段设置
如果企业有特殊需求，道一云CRM支持管理员自定义拜访字段。需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「拜访自定义字段」
这里您可以设置【新建拜访】时需要填写的信息，可隐藏基础字段、增加自定义字段
「必填」 ：微信端会显示该项是必填项目
「启用」 ：是否在微信端显示该项目
「自定义」 ：从第11项开始，自定义其字段名称/标题，字段类型等
★1~10是基础字段，部分可选择是否启用&隐藏，但不可更改&删除&排序
2）拜访业务设置
有时因为拜访地址临时变动，需要修改拜访地址；或者拜访前后需要增加图片来推进拜访，都可以通过拜访设置进行规范。
操作流程：点击进入设置-业务对象设置-拜访设置，可以设置拜访对象，包括拜访地址修改的许可、拜访图片选择的渠道。
