一、合同与回款概述
合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对自己不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。
回款 是指有些企业是以代销的形式销售商品，销售商品并不立即结款，而是打欠条，以后定期结款，业务员拿回来的钱就叫回款。或者企业销售商品直接结回来的钱也可叫回款。回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展。
道一云CRM对合同及回款统一在【合同】模块进行管理，对合同进行全生命周期的管理及记录，支持自定义审批流程，随时随地完成审批。
二、业务流程
新建合同-合同审批-合同跟进-完成合同。
2.1 新建合同
当商机进入“签约交款”阶段，或者客户有明确意向与企业合作的时候，可以准备合同签订事宜，利用合同模块新建合同，可以提前管理合同流转。
2.2 合同审批
当有一些合同比较重要或者特殊的时候，需要上级进行审批，但是一份合同的线下流转往往耗时费力，加入分支流程的合同管理，采用线上审批的方式，省时省力。
2.3 合同跟进
合同跟进是指在跟进合同的同时，将合同的最新状态和信息补充到合同中，保持信息及时更新，具体体现为合同状态的更新、回款信息的补充等。
道一云CRM在回款明细中，增加 回款期次 的管理。回款期次的内容由：回款计划、回款记录、开票记录三部分组成。
例如，基于某采购合同，客户计划分三期还款，一期计划回款10万，二期计划回款10万，三期计划回款12万。
那么在该合同下，需要添加三个回款期次。且第一期回款计划记为10万，二期的回款计划记为10万，三期回款计划记为12万。
当客户按照约定时间回款后，需要添加回款记录，记录客户的回款信息；添加开票记录，及时记录已开出的发票信息。
2.4 合同结束
当合同已经签订完成，可为合同结束；当合同因为其他原因例如竞标失败、合同条款未达成一致等意外终止，也为合同结束。记录合同结束的具体原因，有助于沉淀合同，复盘时总结。
三、 详细介绍
3.1 业务操作
1）新建合同
A． 逐一创建
管理后台入口： 销售-合同-点击“新建”按钮，按照要求填写内容。
应用端入口：通过后台新增的合同不需要经过流程审批，将直接生效。
B.批量导入
具体操作请查看【常用操作-导入】。
2）合同审批
从应用端进入合同模块的待处理页面，则会看到当前待审批的合同。
具体的操作请查看：流程分支 的介绍
3）添加回款期次
<管理后台入口>
操作流程： 销售-合同-点击合同名称查看合同详情-点击“回款明细”-点击“添加回款期次”。
点击右下角的“+”，可以添加回款计划/回款记录/开票记录。
<应用端入口>
操作流程： CRM-合同-点击进入合同详情-进入回款明细-点击添加回款期次，添加回款计划。
4）合同流程干预
合同审批处理人如果出现不能及时审批但流程须尽快执行的情况，管理员可以对合同进行干预，变更处理人或者结束当前流程，干预适用于固定流程、分支流程、自由流程的待审批合同；
5）流转明细
管理后台支持单个合同的流转明细查询，可查看流程当前节点、节点处理人、审批状态、审批用时。
3.2 业务设置
1）合同类型设置
道一云CRM默认提供“采购合同”、“服务合同”两种类型，且默认无需审批。
合同流程包括以下四种
■ 无需审批： 新建合同时，无论是普通用户还是管理员，新建后即生效，无需审批。
■ 自由流程： 可以自由设置审批流程，下一节点的处理人可以由当前节点审批人指定；当前审批人也可以选择审批结束。
■ 固定流程： 根据后台设置标准化审批/工作流程，不允许存在分支。具体操作查看固定流程使用手册。
■ 分支流程： 根据后台设置的条件，系统自动判断该流转到哪个节点的标准化审批/工作流程。需要在 合同分支流程中进行设置。
2）合同分支流程设置
合同分支流程只允许设置一个。
具体操作点击查看分支流程使用手册。
3）合同自定义字段
这里您可以设置【新建合同】时需要填写的信息，可隐藏基础字段、增加自定义字段
「必填」 ：微信端会显示该项是必填项目
「启用」 ：是否在微信端显示该项目
「自定义」 ：从第17项开始，自定义其字段名称/标题，字段类型等
★1~16是基础字段，部分可选择是否启用&隐藏，但不可更改&删除&排序
